Documentation Qualify CRM
Tout ce dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre CRM. Guides pas-à-pas, bonnes pratiques et astuces.
Démarrage
Premiers pas
Ce guide vous accompagne de l'inscription à la réception de votre premier lead. En 10 minutes, votre CRM sera opérationnel.
Créer un site
Un site représente votre site WordPress. Il fait le lien entre votre formulaire web et votre projet CRM grâce à une clé API sécurisée.
Créer un formulaire
Les formulaires sont le point d'entrée de vos leads. Qualify CRM vous permet de créer des formulaires personnalisés avec protection anti-spam et conformité RGPD intégrées.
Intégrer WordPress
Une fois votre formulaire créé dans Qualify CRM, intégrez-le dans votre site WordPress en quelques clics. Le snippet gère automatiquement l'envoi sécurisé des données via HMAC-SHA256.
Gestion des leads
Gérer les leads
Les leads sont au cœur de Qualify CRM. Découvrez comment les visualiser, filtrer, qualifier et exporter pour optimiser votre processus commercial.
Statuts personnalisés
Adaptez votre pipeline commercial en créant des statuts sur mesure. Chaque projet possède ses propres statuts, indépendants des autres projets.
Champs personnalisés
Les champs personnalisés vous permettent de collecter et stocker des informations spécifiques à votre activité sur chaque lead, au-delà des champs standards (nom, email, téléphone).
Scoring IA
Le scoring IA analyse automatiquement chaque lead à sa réception pour évaluer son intention d'achat. Un score de 0 à 100 est attribué, accompagné de signaux explicatifs.
Suivi des leads
Qualify CRM vous offre des outils avancés pour suivre l'engagement de vos leads : détection d'inactivité, capture des raisons de perte et suivi des clics dans vos emails de relance.
Communication
Relances email
Relancez vos leads directement depuis Qualify CRM avec des emails personnalisés. Créez des templates réutilisables, utilisez des variables dynamiques et suivez les ouvertures.
Deal Rooms
Les Deal Rooms sont des espaces de vente personnalisés que vous partagez avec vos prospects. Regroupez tous les documents, devis et informations dans un espace unique et suivez les interactions en temps réel.
Signature électronique
L'intégration Yousign vous permet d'envoyer des documents à signer directement depuis la fiche lead. Le statut du lead est automatiquement mis à jour lorsque le prospect signe.
Intégration Gmail
L'intégration Gmail vous permet d'envoyer des emails directement depuis Qualify CRM et de centraliser tous vos échanges dans la fiche lead, sans quitter votre CRM.
Automatisation
Workflows
Les workflows vous permettent de définir des séquences d'étapes automatisées pour traiter vos leads. Chaque workflow est un enchaînement de conditions et d'actions exécutées automatiquement.
Règles d'automatisation
Les règles d'automatisation exécutent des actions prédéfinies lorsqu'un événement se produit sur vos leads. Elles fonctionnent en temps réel et vous font gagner un temps précieux sur les tâches répétitives.
Alertes messagerie
Les alertes messagerie vous envoient des notifications en temps réel lorsque des événements importants se produisent : nouveau lead, changement de statut, score élevé. Ne manquez plus jamais un prospect chaud.
Notifications de statut
Les notifications de statut avertissent automatiquement les membres de votre équipe lorsqu'un lead change de statut. Configurez des règles granulaires pour chaque transition.
Webhooks
Les webhooks sortants envoient des notifications en temps réel vers vos outils externes (Zapier, Make, Slack, CRM tiers) à chaque événement dans Qualify CRM.
Business
Facturation & devis
Le module facturation de Qualify CRM vous permet de gérer tout le cycle commercial depuis la fiche lead : création de devis, conversion en facture, suivi des paiements et export comptable.
Marketplace de leads
La Marketplace Qualify CRM est un espace d'échange de leads qualifiés entre organisations. Achetez des leads correspondant à votre cible ou monétisez vos leads en dehors de votre périmètre commercial.
Synchronisation CRM
Qualify CRM s'intègre avec HubSpot et Pipedrive pour synchroniser vos contacts. Importez vos leads existants, exportez vos leads Qualify ou activez une synchronisation bidirectionnelle automatique.
Facturation
Qualify CRM propose des plans adaptés à chaque taille d'équipe. Gérez votre abonnement, suivez votre consommation en temps réel et changez de plan à tout moment.
Gestion des projets
Les projets sont l'unité d'organisation de Qualify CRM. Chaque projet regroupe ses propres sites, formulaires, leads, statuts et membres. Idéal pour gérer plusieurs clients ou activités.
Développeurs
API Reference
L'API REST de Qualify CRM vous permet d'intégrer la gestion de leads dans vos outils et workflows existants. Tous les endpoints sont accessibles via HTTPS avec authentification JWT.
SDK
Le SDK Qualify CRM simplifie l'intégration de la gestion de leads dans vos applications. Disponible en JavaScript/TypeScript et PHP, il encapsule toutes les interactions avec l'API REST.
Extension Chrome
L'extension Chrome Qualify CRM vous permet de capturer des profils depuis LinkedIn, Pappers.fr et Societe.com en un clic et de les ajouter directement à vos leads, sans ressaisie.
Heatmap formulaires
La Heatmap formulaires vous révèle où vos visiteurs abandonnent votre formulaire. Identifiez les champs problématiques, comparez les comportements mobile et desktop, et optimisez votre taux de conversion.