Équipe et rôles

Qualify CRM offre une gestion fine des accès. Invitez vos collaborateurs, attribuez des rôles pré-définis ou créez des rôles personnalisés avec des permissions granulaires.

Rôles d'organisation

Chaque membre de l'organisation a un rôle de base :

• Propriétaire (Owner) — accès total, gestion de la facturation, suppression de l'organisation.
• Administrateur (Admin) — accès total sauf facturation. Peut gérer les membres et rôles.
• Membre (Member) — accès limité selon le rôle personnalisé attribué.

Inviter un membre

1. Accédez à « Paramètres > Membres » et cliquez sur « Inviter ».
2. Saisissez l'adresse email et sélectionnez le rôle d'organisation.
3. L'invitation est envoyée par email avec un lien valable 48 heures. Vous pouvez la renvoyer ou l'annuler.

Créer un rôle personnalisé

Pour un contrôle fin des accès, créez des rôles personnalisés :

1. Accédez à « Paramètres > Rôles » et cliquez sur « Nouveau rôle ».
2. Nommez le rôle (ex. « Commercial », « Manager projet »).
3. Cochez les permissions souhaitées : accès aux projets, leads, formulaires, paramètres, membres, facturation, etc.
4. Assignez le rôle à un ou plusieurs membres depuis la page Membres.

Journal d'audit

Toutes les actions sensibles (changement de rôle, suppression de lead, modification de paramètres) sont enregistrées dans le journal d'audit accessible depuis « Paramètres > Journal d'audit ».