Facturation & devis

Le module facturation de Qualify CRM vous permet de gérer tout le cycle commercial depuis la fiche lead : création de devis, conversion en facture, suivi des paiements et export comptable.

Numérotation et conformité

Les devis et factures sont numérotés automatiquement selon le format réglementaire français :

• Devis : DEV-YYYY-NNN (ex. DEV-2026-001)
• Factures : FAC-YYYY-NNN (ex. FAC-2026-001)
• Avoirs : AV-YYYY-NNN — générés automatiquement en cas d'annulation.
• TVA française calculée automatiquement (20 %, 10 %, 5,5 % ou exonérée).

Créer un devis

Depuis la fiche lead, créez un devis en quelques étapes :

1. Ouvrez la fiche lead et cliquez sur « Nouveau devis » dans l'onglet Facturation.
2. Renseignez l'objet, les lignes de prestation (libellé, quantité, prix unitaire, TVA).
3. Ajoutez une date de validité et des conditions de paiement (optionnel).
4. Enregistrez et partagez le lien ou téléchargez le PDF pour l'envoyer à votre prospect.

Convertir en facture

Lorsque le devis est accepté, convertissez-le en facture en 1 clic :

• Sur la fiche devis, cliquez sur « Marquer comme accepté » puis « Convertir en facture ».
• La facture reprend toutes les lignes du devis avec la numérotation conforme.
• Le statut du lead est automatiquement mis à jour vers « Converti ».

Suivi des paiements et export FEC

Suivez les encaissements et exportez vos données comptables :

• Marquez les factures comme payées et enregistrez le mode de règlement.
• Export FEC (Fichier des Écritures Comptables) disponible depuis « Paramètres > Comptabilité ».

Synchronisation Pennylane

Connectez Pennylane dans « Paramètres > Intégrations » pour synchroniser automatiquement vos factures avec votre logiciel comptable. Chaque facture créée dans Qualify CRM est transmise en temps réel à Pennylane.