Signature électronique

L'intégration Yousign vous permet d'envoyer des documents à signer directement depuis la fiche lead. Le statut du lead est automatiquement mis à jour lorsque le prospect signe.

Intégration Yousign

Qualify CRM s'intègre nativement avec Yousign, la solution de signature électronique conforme eIDAS. Pour activer l'intégration :

• Créez un compte Yousign sur yousign.com (un essai gratuit est disponible).
• Récupérez votre clé API depuis le tableau de bord Yousign.
• Renseignez la clé dans « Paramètres > Intégrations > Yousign ».

Envoyer un document à signer

Depuis la fiche lead, vous pouvez envoyer un document à signer en quelques étapes :

1. Ouvrez la fiche lead et accédez à l'onglet « Signature ».
2. Cliquez sur « Envoyer pour signature » et téléversez votre document PDF.
3. Positionnez le bloc de signature sur le document et renseignez l'email du signataire.
4. Validez l'envoi. Le prospect reçoit immédiatement un email avec le lien de signature.

Suivi du statut de signature

Qualify CRM synchronise en temps réel le statut du document avec Yousign :

• En attente — le document a été envoyé, le prospect ne l'a pas encore ouvert.
• Consulté — le prospect a ouvert le document sans encore signer.
• Signé — le document a été signé avec succès. Le PDF signé est archivé dans le lead.
• Refusé ou expiré — une notification vous est envoyée pour relancer le prospect.

Mise à jour automatique du statut lead

Lorsqu'un document est signé, le statut du lead peut être mis à jour automatiquement. Configurez cette règle dans « Paramètres > Règles d'automatisation > Événement : Document signé ».