Premiers pas avec Qualify CRM

Ce guide vous accompagne de l'inscription à la réception de votre premier lead. En 10 minutes, votre CRM sera opérationnel.

Créer votre compte

L'inscription est gratuite et inclut un essai Pro de 14 jours sans carte bancaire requise.

1. Rendez-vous sur qualify-crm.com/register et remplissez le formulaire d'inscription (nom, email, mot de passe).
2. Confirmez votre adresse email en cliquant sur le lien reçu dans votre boîte de réception.
3. Complétez l'onboarding en 4 étapes : nommez votre organisation, choisissez votre secteur, invitez vos collaborateurs (optionnel) et créez votre premier projet.
4. Vous êtes redirigé vers le tableau de bord. Bienvenue dans Qualify CRM !

Configurer votre premier projet

Un projet correspond à une activité ou un client pour lequel vous collectez des leads.

1. Depuis le sélecteur de projet dans la sidebar, cliquez sur « Nouveau projet ».
2. Donnez un nom explicite à votre projet (ex. « Site vitrine Dupont »).
3. Choisissez une couleur pour l'identifier rapidement dans l'interface.
4. 5 statuts de lead sont créés automatiquement : Nouveau, En cours, Qualifié, Gagné, Perdu. Vous pourrez les personnaliser plus tard.

Les prochaines étapes

Votre compte est prêt. Voici les étapes suivantes pour commencer à recevoir des leads :

• Créer un site — associez votre site WordPress à votre projet.
• Créer un formulaire — concevez le formulaire qui collectera vos leads.
• Intégrer dans WordPress — collez le snippet dans votre page.
• Tester la réception — soumettez un formulaire test et vérifiez qu'il apparaît dans vos leads.
• Inviter votre équipe — ajoutez des collaborateurs et attribuez des rôles.