Gestion des projets

Les projets sont l'unité d'organisation de Qualify CRM. Chaque projet regroupe ses propres sites, formulaires, leads, statuts et membres. Idéal pour gérer plusieurs clients ou activités.

Qu'est-ce qu'un projet ?

Un projet correspond à une activité, un client ou un périmètre métier. Il isole complètement les données : les leads d'un projet ne sont pas visibles dans un autre. Chaque projet possède ses propres statuts, champs personnalisés et membres.

Créer un projet

1. Depuis le sélecteur de projet dans la sidebar, cliquez sur « Nouveau projet ».
2. Renseignez le nom du projet (ex. « Client Dupont - Site vitrine »).
3. Choisissez une couleur pour l'identifier rapidement dans l'interface.
4. 5 statuts par défaut sont créés automatiquement. Vous pourrez les personnaliser ensuite.

Configurer un projet

Depuis « Paramètres > Projets », vous pouvez :

• Renommer le projet et changer sa couleur.
• Gérer les membres du projet et leurs rôles (Admin, Manager, Commercial, Viewer).
• Consulter les statistiques d'utilisation (leads, sites, formulaires).
• Supprimer le projet (action irréversible, toutes les données seront perdues).

Limites par plan

Le nombre de projets est limité selon votre plan tarifaire. Consultez la page Facturation pour voir votre utilisation actuelle et les limites de votre plan.