Règles d'automatisation

Les règles d'automatisation exécutent des actions prédéfinies lorsqu'un événement se produit sur vos leads. Elles fonctionnent en temps réel et vous font gagner un temps précieux sur les tâches répétitives.

Déclencheurs disponibles

Chaque règle est associée à un événement déclencheur :

• Lead créé — déclenché à chaque nouveau lead (formulaire ou manuel).
• Statut changé — déclenché quand le statut d'un lead est modifié.
• Score changé — déclenché quand le score IA d'un lead est recalculé.

Créer une règle

1. Accédez à « Paramètres > Règles d'automatisation » et cliquez sur « Nouvelle règle ».
2. Choisissez le déclencheur (lead créé, statut changé, score changé).
3. Ajoutez des conditions optionnelles pour filtrer les leads concernés (ex. score > 70).
4. Sélectionnez l'action à exécuter : envoyer un template email, changer le statut, attribuer à un membre ou ajouter un tag.
5. Nommez votre règle et activez-la.

Actions disponibles

Quatre types d'actions peuvent être déclenchées :

• Envoyer un template — envoie automatiquement un email de relance prédéfini.
• Changer le statut — déplace le lead vers un autre statut.
• Attribuer à un membre — assigne le lead à un collaborateur.
• Ajouter un tag — ajoute un tag pour catégoriser le lead.

Conditions et opérateurs

Les conditions utilisent des opérateurs (égal, contient, supérieur, etc.) pour cibler précisément les leads. Vous pouvez combiner plusieurs conditions avec une logique ET.