Statuts personnalisés

Adaptez votre pipeline commercial en créant des statuts sur mesure. Chaque projet possède ses propres statuts, indépendants des autres projets.

Les 3 types de statuts

Chaque statut appartient à l'un des trois types sémantiques :

• OPEN — le lead est en cours de traitement (ex. Nouveau, Contacté, En négociation).
• WON — le lead est converti (ex. Gagné, Signé, Client).
• LOST — le lead est perdu (ex. Perdu, Abandonné, Hors cible).

Créer un nouveau statut

1. Accédez à « Paramètres > Statuts » depuis la sidebar.
2. Cliquez sur « Ajouter un statut ».
3. Choisissez un nom, une couleur et un type (OPEN, WON ou LOST).
4. Le statut est ajouté en fin de liste. Glissez-déposez pour réorganiser l'ordre des colonnes dans le Kanban.

Réorganiser les statuts

L'ordre des statuts détermine l'ordre des colonnes dans la vue Kanban. Glissez-déposez les statuts dans la page de configuration pour modifier l'ordre. Les changements sont appliqués immédiatement.

Supprimer un statut

Un statut ne peut être supprimé que s'il n'est utilisé par aucun lead. Si des leads utilisent ce statut, vous devrez d'abord les réassigner à un autre statut. Les statuts par défaut (créés automatiquement avec le projet) ne peuvent pas être supprimés.