Workflows

Les workflows vous permettent de définir des séquences d'étapes automatisées pour traiter vos leads. Chaque workflow est un enchaînement de conditions et d'actions exécutées automatiquement.

Qu'est-ce qu'un workflow ?

Un workflow est une séquence d'étapes qui s'exécutent automatiquement lorsqu'un événement déclencheur se produit :

• Étape séquentielle — les actions s'exécutent dans l'ordre défini.
• Conditions — orientez le flux selon les propriétés du lead (score, statut, source).
• Actions — envoi d'email, changement de statut, attribution, ajout de tag.

Créer un workflow

1. Accédez à « Workflows » depuis la sidebar et cliquez sur « Nouveau workflow ».
2. Donnez un nom descriptif à votre workflow (ex. « Qualification automatique »).
3. Ajoutez des étapes en glissant-déposant les blocs d'action depuis la palette.
4. Activez le workflow. Il sera déclenché automatiquement pour chaque nouveau lead correspondant aux conditions.

Gérer vos workflows

Depuis la liste des workflows, vous pouvez :

• Activer/désactiver un workflow sans le supprimer.
• Dupliquer un workflow existant pour créer une variante.
• Consulter l'historique d'exécution et les statistiques.

Bonnes pratiques

Commencez par des workflows simples (2-3 étapes) et ajoutez de la complexité progressivement. Testez avec un lead manuel avant d'activer en production.