Qualify CRM fonctionne grâce à un système de webhook sécurisé : chaque soumission de formulaire sur votre site WordPress est envoyée en temps réel vers votre CRM. Voici les 4 étapes pour démarrer.
Créez votre site dans le CRM
Connectez-vous à votre tableau de bord Qualify CRM et rendez-vous dans la section Sites WordPress. Cliquez sur "Ajouter un site" et renseignez :
- Le nom de votre site (ex. : "Toiture-Experts")
- L'URL du site
- La catégorie (optionnel)
- Une couleur d'identification
Une clé API unique est automatiquement générée pour sécuriser les communications entre votre site et le CRM.
Configurez votre formulaire
Dans la section Formulaires, créez un formulaire personnalisé pour ce site grâce au constructeur drag & drop. Vous pouvez ajouter des champs :
- Texte libre, email, téléphone
- Zone de texte (message)
- Liste déroulante, case à cocher
- Numérique
Activez le consentement RGPD et personnalisez le message de confirmation. Un champ honeypot anti-spam est inclus automatiquement.
Installez le snippet sur votre WordPress
Depuis la page du formulaire, cliquez sur "Obtenir le snippet". Un code HTML/JS auto-contenu (moins de 15 Ko gzippé) est généré. Copiez-le et collez-le dans votre page WordPress, là où vous souhaitez que le formulaire apparaisse.
Le snippet est compatible avec tous les builders WordPress (Elementor, Divi, Gutenberg) et ne nécessite aucun plugin supplémentaire.
Gérez et qualifiez vos leads
Dès la première soumission, le lead apparaît dans votre CRM avec :
- Les données du formulaire (nom, email, téléphone, message…)
- Les métadonnées (IP anonymisée, navigateur, source UTM, référent)
- Un score initial de 0 à 100 que vous pouvez ajuster manuellement
- Un statut "Nouveau" dans le pipeline
Utilisez la vue Kanban pour suivre la progression, la vue liste pour filtrer et rechercher, et la fiche lead pour consulter l'historique complet d'activité.
Sécurité & fiabilité
Chaque communication entre vos sites WordPress et Qualify CRM est sécurisée :
- HTTPS obligatoire sur tous les échanges
- Signature HMAC-SHA256 optionnelle pour les intégrations avancées (plugin WordPress)
- Rate limiting : maximum 100 soumissions par minute par IP
- Validation Zod de chaque payload côté API
- Honeypot anti-spam inclus dans chaque formulaire généré
💡 Pour les intégrations WordPress avancées : vous pouvez envoyer des requêtes signées HMAC-SHA256 directement depuis votre thème ou plugin. Contactez-nous pour la documentation technique.
Questions fréquentes
Puis-je connecter plusieurs sites en même temps ?
Oui. Qualify CRM est conçu pour gérer 20+ sites simultanément. Chaque site dispose de sa propre clé API, ses formulaires et ses statistiques indépendantes.
Le snippet impacte-t-il les performances de mon site ?
Non. Le snippet est inférieur à 15 Ko gzippé et se charge de manière asynchrone. Il ne bloque pas le rendu de votre page et est optimisé pour les Core Web Vitals.
Comment importer mes leads existants ?
Qualify CRM intègre un wizard d'import CSV en 3 étapes (upload, mapping des colonnes, confirmation). Vos leads historiques sont importés en quelques secondes.
Les données sont-elles conformes RGPD ?
Oui. Les IPs sont anonymisées après 30 jours, les formulaires intègrent un consentement configurable, et les utilisateurs peuvent demander l'export ou la suppression de leurs données.